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赛莱默将以17亿美元现金收购全球水行业智能计量装置、网络技术和高级数据分析解决方案领域的领军企业Sensus
纽约州莱伊布鲁克--(美国商业资讯)--致力于解决全球最棘手水务问题的国际化水务技术领军企业赛莱默公司(Xylem Inc.)(NYSE:XYL)今日宣布，公司已签署最终协议，以大约17亿美元的现金收购Sensus。
Sensus的所有者是The Jordan Company和GS Capital Partners 2000附属投资基金，该公司是一家水务、电气和天然气行业领先的智能计量装置、网络技术和高级数据分析服务提供商。公司在全球共安装了8,000多万个计量装置，其独树一帜的FlexNet®通讯网络技术在美国和其他地区使用的是授权频谱，能够提供支持多种应用的安全连接解决方案。
Sensus截至2016年3月31日的2016财年的调整后营收为8.37亿美元，息税折旧摊销前利润1.59亿美元。17亿美元的现金购买价格是Sensus 2016财年息税旧摊销前利润的10.7 倍。随着赛莱默将其全球采购和持续改善动议纳入新公司，双方的协同营收潜力是巨大的，而且赛莱默预计，在交易结束后的三年之内，每年的成本协同效益至少可达到5,000万美元。交易预计将提振赛莱默2017年调整后营收。
赛莱默总裁兼首席执行官Patrick Decker表示，“在收购Sensus之后，我们将获得具有战略价值的资产，我们将借此提升向水务和能源领域客户提供系统智能解决方案的能力，为未来增长打下基础，并创造巨大的股东价值。此举将成为公司策略中的一个重要里程碑，该策略旨在让赛莱默一系列解决方案处于技术领域的领先地位。赛莱默世界级的品牌和产品与Sensus一流的智能技术的结合有助于我们打造差异化的服务，从而更好地满足公司客户不断变化的需求，包括更高的能源效率、节水和产品生命周期成本的降低。”
Decker先生继续说道，“Sensus在计量领域拥有广泛的产品组合，而且在高级计量体系(AMI)行业处于优势地位。AMI行业的增速是计量行业增速的两倍，其部分原因在于主管方和客户对实时数据以及降低运营成本的需求越来越大。赛莱默广泛的客户关系将把Sensus产品和技术的覆盖范围拓展至全球新市场，尤其是新兴市场。在收购Sensus之后，我们预计赛莱默的增速和盈利能力将更上一层楼。”
Decker先生补充道，“此举还将推动我们在去年投资者日制定的创新策略。在结合两家公司的高级技术以及研发专长和能力之后，我们预计公司能够更快地向客户交付创新解决方案，尤其是水务、废水和室外水资源领域的高级分析服务。Sensus网络平台FlexNet®可以支持赛莱默众多的互联产品，并让其拓展至相邻的物联网市场。我们还发现，我们可以将Sensus的高级数据分析平台融入赛莱默产品，该平台能够为客户提供可行洞见。这两个平台都将成为未来有机和无机增长机遇的强大基础。”
除了在智能水务领域颇有建树之外，Sensus 24%的营收来自于电气和天然气公用设施领域的产品销售。智能计量，尤其是AMI，在上述行业中的增速甚至要高于水务领域的增速，而且Sensus有能力利用其网络化解决方案，把握这一增长机遇。
Decker先生总结道，“我们非常高兴能有机会将Sensus世界级的人才招致赛莱默麾下。作为一家团结的公司，我们期待为客户提供更具吸引力的服务，并藉此为其运营带来可观的价值，同时为股东创造巨大的增量价值。”
Sensus总裁Randy Bays表示，“赛莱默是一家备受尊敬的企业，我们坚信，合并后，公司将获得资源和规模来继续开发差异化技术，并为我们的全球客户交付创新解决方案。我们期待与赛莱默团队开展合作，确保顺畅过渡，并尽快完成合并。”
赛莱默董事长Markos I. Tambakeras代表赛莱默董事会表示，“这是一笔非常棒的交易，我们对两家公司合并后的未来感到十分振奋。公司管理团队有能力实现顺利的整合，并大幅提升股东的价值，我们对此充满信心。”
Sensus拥有约3,300名雇员，主要分布于美国、英国、德国、斯洛文尼亚和中国。其2016年70%的营收都来自于美国。
赛莱默将利用约4亿美元的非美国现金、新的和现有的信贷工具以及短期和长期债务来为此次现金交易提供资金。赛莱默2016年全年调整后收益展望没有变化。赛莱默预计其向股东派发的季度分红不会变化。
交易取决于惯例成交条件的达成和监管审核，包括美国联邦通信委员会对某些频谱许可转让的批准。交易预计将于2016年第四季度完成。
垂询赛莱默收购Sensus最终协议的补充信息以及非GAAP项目对照表，请访问http://investors.xyleminc.com。
顾问
Lazard将担任赛莱默的金融顾问，Gibson, Dunn & Crutcher LLP将担任其法律顾问。瑞士信贷(Credit Suisse)和高盛(Goldman, Sachs & Co.)将担任Sensus的金融顾问，Mayer Brown LLP将担任其法律顾问。
电话会议/网播
赛莱默管理层将于8月15日（周一）东部时间上午8:30举行投资者电话会议，讨论拟议的Sensus收购事宜。可拨打(973) 935-2945（识别号：65483412）或访问http://investors.xyleminc.com参加电话会议。
公司将在2016年8月29日（周一）东部时间晚上11:30之前通过电话和网站http://investors.xyleminc.com提供电话会议简要内容录播。可通过拨打(800) 585-8367或(404) 537-3406（识别号：65483412）收听录播。
关于赛莱默
赛莱默（纽约证券代号 XYL）是全球领先的水技术供应商，专注于水输送、水处理和水测试领域，帮助市政、民宅和商业建筑业、工业及农业等行业客户实现科学用水。该公司目前在全球 150 多个国家开展业务，运用其多项名牌产品和员工的专业应用知识和经验，提供各种本地化解决方案，致力解决世界最大的供水及废污水处理问题。公司总部位于美国纽约州莱伊布鲁克市，2015年营收达到了 37 亿美元，在全球拥有 12,500 名员工，公司以在全球推行先进可持续发展业务而连续四年入选北美道琼斯可持续发展指数榜。自2013年以来，公司每年都满足入选富时社会责任指数系列(FTSE4 Good Index Series)的要求。
公司名称 Xylem 取自古希腊语，原义是植物中输送水份的细胞，寓意此公司对水事业的追求，表现我们运用堪与大自然造化能力媲美的世界最优秀的工程技术实现水的输送。有关更多介绍，请访问公司网站www.xylem.com。
前瞻性陈述
本新闻稿含有可被称为“前瞻性陈述”的信息。就其实质而言，前瞻性陈述涉及在某种程度上不确定的事情。一般来说，词语“预期”、“估计”、“预计”、“推测”、“打算”、“计划”、“预测”、“认为”、“目标”、“将”、“可能”、“会”、“应”以及类似表述都可用于识别前瞻性陈述，它们一般讲述的并非是历史事实。然而，不含有这些词语或类似表述的陈述并非一定不是前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述包括有关赛莱默（简称“公司”）资本化的陈述、公司重组和重新部署、未来策略计划和/或收购以及其他在公司业务策略、展望、目的、计划、打算或目标中提及的陈述。所有描述我们预计或预期的未来运营或财务业绩、事件或进展的陈述，包括与订单、营收、运营利润和每股收益增长有关的陈述，与潜在或预期目标公司资产或股票收购有关的陈述，以及与未来运营业绩基本观点有关的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，它们可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述所描述、暗指或合理推测的内容发生重大偏差。本新闻稿中任何交易的成功取决于相关文件所规定的必须得到满足的条件。我们无法确保此类条件能够得到满足。
能够让结果与预期业绩产生重大差异的因素包括：与公司国际运营有关的经济、政治和其他风险，包括可能影响客户市场的军事行动、经济制裁或贸易禁令，以及违反相关法律，包括海外反腐败法、出口和进口法以及竞争法；报告中未完成客户订单的意外取消或延期；外汇汇率波动风险；所在市场的竞争和定价压力 ；住房及相关市场的实力；留住和吸引管理层重要成员的能力；公司与渠道合作伙伴的关系及其业绩；成功发现、完成和整合收购企业的能力；由任何监管和其他政府机构所采取的不利或出乎意料的行动或疏漏，包括但不限于，联邦贸易委员会(FTC)、司法部(DOJ)、美国证券委员会(SEC)或联邦通信委员会(FCC)拒绝批准全部或部分某些拟开展交易或收购；借贷或融资偿还现有债务的能力以及我们所需足够流动性的可用性；商誉或无形资产价值的变化；与产品缺陷、产品责任和信息技术系统有关的风险；诉讼和或有债务；截至2015年12月31日的10-K表格年度报告1A项下其他因素，以及那些我们不时向美国证券交易委员会提交的后续报告中所提及的因素。本新闻稿中的前瞻性陈述基于公司当前可获取的信息。除法律规定之外，公司没有义务因新信息的出现、未来事件或其他因素公开更新或修改任何前瞻性陈述。
非公认会计准则标准
管理层将对关键业绩指标进行审定，包括营收、毛利、部门运营收入和利润率、订单增长、自由现金流、运营资本和未完成订单等。此外，我们认为某些非GAAP（或“调整后”）指标有助于管理层和投资者对特定时期的运营业绩进行评估，也为评估当前运营、流动性和资产管理提供了工具。这一信息可帮助投资者评估我们的财务业绩，并衡量公司创造资金（用于部署策略替代方案和动议）的能力，包括但不限于收购分红、股票回购和债务偿还。然而，除了总营收之外，我们仅提供非GAAP指引，而且不会提供此类前瞻性标准对照GAAP的对照表，原因在于对GAAP收益中的某些金额进行预测存在其固有的困难，例如，与整合和收购相关的成本、特殊费用以及与税费有关的特别项目。这些调整后的指标符合管理层评估业绩的方式，而且被用于制定财务、运营和规划决策。然而，这些指标并非是GAAP项下的财务业绩指标，且不应被视为GAAP所规定的营收、经营收入、净收益、每股收益（基本和摊薄后）或营业活动净现金的替代指标。我们认为以下非GAAP指标（可能与其他公司报告中的类似名称指标不同）是重要的业绩指标：
“调整后营收”的定义是：扣除非现金已实现递延收入影响的营收。
“息税折旧摊销前利润”是指不计利息、税收、折旧、摊销费用和基于股票的薪酬的收益。“调整后息税折旧摊销前利润”反映的是扣除非现金营收以及产品保证金转回、重组和重新部署费用、管理费和其他非经常性费用影响的息税折旧摊销前利润。
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Sensus Worldwide Limited非GAAP调节表* |
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调整后营收、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润 |
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（单位为百万美元） |
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截至2016年3月31日的财年 |
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调整后营收调节表： |
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GAAP营收 |
861
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非现金递延营收 |
(24 |
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调整后营收 |
837 |
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EBITDA与调整后EBITDA调节表： |
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GAAP税前收益 |
99 |
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利息费用（收益），净值 |
37 |
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折旧 |
22
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摊销 |
34 |
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EBITDA |
192 |
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非现金递延收入 |
(24 |
) |
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产品保证金转回 |
(27 |
) |
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重组和重新部署成本 |
7 |
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管理费用
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6 |
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其他非经常性费用 |
5 |
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调整后EBITDA |
159 |
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调整后EBITDA利润率 |
19.0 |
% |
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* GAAP营收和收益金额源自于Sensus经审计的2016年3月31日财务报表 |
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原文版本可在businesswire.com上查阅：http://www.businesswire.com/news/home/20160815005488/en/
